За облаками

Дзюдзо Огами выполняет контракт по устранению руководителей преступной структуры, действующей в нескольких странах. Проникнув на охраняемый объект, он ликвидирует охрану и завершает задание. Покидая территорию, он сталкивается с необычным насекомым, которое жалит его, после чего Огами теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает изменения в собственном теле.

Внешность Огами становится полностью соответствующей подростку. При этом его память, профессиональные навыки и опыт сохраняются без изменений. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить деятельность в новом облике. Ему приказывают поступить в среднюю школу для выполнения заданий, требующих незаметного присутствия среди учеников и персонала.

В учебном заведении Огами сталкивается с необходимостью адаптироваться к расписанию, дисциплине и взаимодействию с одноклассниками. Окружающие не подозревают о его прошлом. Успех дальнейших операций зависит от его способности совмещать выполнение контрактов с повседневной школьной жизнью.