Дзюдзо Огами выполняет контракт на ликвидацию руководителей крупной преступной организации, действующей в нескольких странах. Он проникает на охраняемый объект, устраняет охрану и достигает цели, завершая задание без привлечения внимания правоохранительных органов. При выходе с территории он сталкивается с необычным насекомым, которое жалит его, после чего теряет сознание на месте выполнения миссии. Очнувшись через неизвестный промежуток времени, он обнаруживает изменения в собственном теле, которые невозможно объяснить с точки зрения логики или медицины.
Внешний вид Огами полностью соответствует подростку, при этом его память, профессиональные навыки и жизненный опыт сохраняются без искажений или потерь. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить деятельность в новом облике, используя изменившиеся обстоятельства в интересах организации. Ему приказывают поступить в среднюю школу, чтобы выполнять задания, требующие незаметного присутствия среди учеников и персонала учреждения. В учебном заведении он сталкивается с необходимостью адаптироваться к расписанию, дисциплине и взаимодействию с одноклассниками.
Одноклассники не подозревают о прошлом Огами и его истинной роли. В процессе выполнения заданий в школе он сталкивается с различными ситуациями, где его опыт киллера и новое положение подростка вступают в противоречие. Успешность его миссий зависит от способности балансировать между требованиями учебного заведения и задачами, поставленными работодателем. Дальнейшее развитие событий определяется тем, как Огами будет использовать свой новый облик и навыки для достижения целей организации.