«Истории подделок» 4 серия

Действие происходит в провинциальном городе Аомори, окружённом реками и горами. Главная героиня, Мокато, недавно достигла пятнадцатилетнего возраста. Вместе с родителями она переезжает в дом, где ранее жил её родной брат. В этом обществе подростки готовятся к самостоятельной жизни без помощи взрослых.

Основное внимание уделено ведьме по имени Ковата Макото. Внешне она выглядит как обычная школьница. Макото проявляет интерес к учёбе, содержит чёрного кота по кличке Тито и, как многие девочки её возраста, обращает внимание на мальчиков. Она переезжает к родственникам в Аомори.

Брат Кэй и сестра Чинацу замечают странности в поведении Макото. Они понимают, что с её появлением их привычный уклад жизни изменится. Девушка занимается покупкой ингредиентов для зелья и практикует полёты на метле. Эти занятия становятся началом серии совместных событий, в которые оказываются вовлечены члены семьи.