«Туманный холм пяти стихий» 2 серия

17-летняя Люси Хартфилия стремится покинуть дом и присоединиться к гильдии магов «Хвост феи». Её приводит туда новый знакомый Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие. В таком составе персонажи выполняют задания гильдии. Большинство миссий связано с поимкой преступников, членов нелегальных гильдий и демонов этериоса.

Главным противником гильдии считается бессмертный колдун Зереф. Он пытается втянуть «Хвост феи» в войну, укрепляя свои силы и разрабатывая планы нападений. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует участников. Исход противостояния изменяет основательница гильдии Мавис Вермилион. В другом случае Зереф провоцирует столкновение «Хвоста феи» с гильдией «Тартарос».

В ходе этих событий драконы и маги вынуждены объединиться для борьбы с общим врагом. Конфликты с различными противниками требуют от персонажей координации действий и использования магических способностей. Развитие сюжета строится вокруг последовательного противостояния с несколькими антагонистическими группами, каждая из которых представляет определённую угрозу для гильдии и её членов.