Чжан Сяофань продолжает существование под именем Гуй Ли, скрывая свою прошлую принадлежность к школе Цинъюнь. Он укрепляет положение среди демонических объединений, где власть основана на силе, интригах и страхе. После перехода на противоположную сторону он получает доступ к запретным техникам, которые усиливают Зловещую Бусину. Внутри артефакта скрывается разрушительная энергия, способная искажать духовные потоки, подчинять разум владельца и разрушать барьеры, защищающие древние земли. Пока праведные мастера объявляют охоту на бывшего ученика, демонические лидеры начинают сомневаться в его преданности.
Подозрения в двойной игре возникают из-за того, что артефакт реагирует на внутренние колебания, а его носитель всё чаще действует непредсказуемо. Во время одной из операций по захвату священного источника Гуй Ли сталкивается с представителями прежней секты. Он встречает бывших наставников, которые считают его предателем. Однако бой прерывается пробуждением сущности, известной как Спящий Бог Зверей, заключённой глубоко под разрушенным храмом.
Освобождение чудовища приводит к изменению баланса сил. Древнее существо начинает поглощать энергию обеих сторон, не различая союзников и противников. Это превращает поле сражения в хаос, где ни одна из группировок не может контролировать ситуацию.