Тянь-бао - падение демонов

Действие аниме происходит в небольшом городе. Главный герой, старшеклассник Нацуо Фудзи, испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Эти чувства не взаимны, что становится причиной его переживаний. Чтобы отвлечься, Нацуо решает пойти на свидание. На этом свидании он знакомится с девушкой по имени Руи, которая оказывается младшей сестрой Хины. Руи на первом же свидании предлагает Нацуо вступить в интимную связь без каких-либо обязательств, мотивируя это желанием получить опыт.

Нацуо соглашается на предложение Руи и проводит с ней ночь. После этого он возвращается домой, где узнаёт, что его отец собирается жениться во второй раз. Новая супруга отца переезжает в дом Нацуо вместе со своими двумя дочерьми. Этими дочерями оказываются Хина и Руи. Таким образом, главный герой оказывается в одной жилплощади с учительницей, в которую он влюблён, и с девушкой, с которой у него была интимная близость.

Сложившиеся обстоятельства формируют любовный треугольник между Нацуо, Хиной и Руи. Совместное проживание создаёт ряд неоднозначных ситуаций в повседневной жизни старшеклассника. Сюжет аниме строится вокруг развития отношений между этими тремя персонажами в условиях тесного бытового взаимодействия. Исход этой истории остаётся неопределённым на протяжении повествования.