Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество для подготовки к решающей битве. Для накопления сил он погрузил себя в магический сон продолжительностью в тысячу лет. Однако по завершении подготовки пробуждение пошло не по плану: Леонис очнулся в теле десятилетнего мальчика вместо своего прежнего облика непобедимого воина. Демон не понимает причин произошедшего. В процессе попыток разобраться в ситуации он обнаруживает, что утратил и свои магические способности.

В таком ослабленном состоянии Леониса находит Лизелия — студентка Академии Святого Меча. Обнаружив потерявшегося ребенка, девушка решает взять его под опеку. Не успев осмыслить происходящее, демон оказывается выведен из места заточения своей названной сестрой. Перед ним встает новая проблема: за тысячу лет мир претерпел значительные изменения.

Леонис сталкивается с тем, что человеческая цивилизация кардинально преобразилась. Люди построили огромные города, создали технику и используют незнакомые демону опасные устройства. Лизелия намерена познакомить Леониса с новым миром и помочь ему адаптироваться к изменившимся условиям существования.