Действие происходит в мире, известном как "Дыра". В это измерение регулярно проникают маги из параллельного мира. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих экспериментов. Жительница Дыры по имени Никайдо встречает необычного человека. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Это результат колдовства.
Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Его единственная цель — узнать правду о себе. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь. Вместе они начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию. Кайман использует особый метод проверки: он засовывает голову мага в свою пасть. Там обитает некое существо, которое может дать ответ. Каждая такая встреча сопряжена с риском для жизни.
По мере продвижения герои сталкиваются с новыми магами и раскрывают детали их экспериментов. Путь Каймана и Никайдо превращается в серию схваток. В процессе выясняются подробности о прошлом Каймана и природе магии в Дыре. События сопровождаются элементами насилия и абсурдного юмора. Ключевой интригой остается вопрос: что именно скрывается в пасти Каймана и как это связано с его личностью.